1997年，创办了全市第一个证券类专门学校上海世基证券培训学校,为各类证券从业人员及投资者提供全方位的培训。
·1997年，本公司与四川日报合办了《四川金融投资报》证券版,发行量为证券资咨询类报纸的第一名。
·1998年3月，第一批通过中国证监会认证，成为具有证券投资咨询资格的中介机构。
·1998年又与《期货导报》合作，创办了《期货导报.周末证券版》。
·2006年推出全国首家实战型财经证券资讯客户端《世纪赢家》。
·2009年推出证券投资数量化模型选股估值智能平台《胜券之星》。
·2010年推出基于LEVEL-2数据的智能理财系统《理财快车》。
·2013年推出年收益智能导航股票软件《黄蓝带》
公司本着诚信、服务、开拓、创新的经营理念；“为客户创造更大化的收益”的经营口号，以一流的敬业精神、一流的分析能力、一流的服务环境为机构和个人提供全方位、多层次的咨询服务。不论在过去、现在、还是未来，在与客户的合作中，世基始秉持着“诚信为本，服务至上”的宗旨，因为我们深信：人+言=信。只有完成我们的承诺，才能获得客户的信任。