私人财富管理师
15000-45000元
应届毕业生
大专
职位描述
岗位职责:
1、负责私人银行业务,为客户(企业、机构、上市公司、高净值客户)制订全球资产配置方案并向客户提供合理建议;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效高净值客户进行开发;
3、持续跟进与服务,不断为客户提供理财规划咨询;
4、参与各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升理财顾问的专业度和影响力;
5、对管辖的客户进行维护与跟踪,提升客户满意度;
6、根据一线业务需求和反馈,梳理理财师关注的问题,协同公司相关团队和部门,推动问题的解决,支持业务持续健康发展。
岗位要求:
1、大学专科及以上学历;
2、有金融、税法、销售、管理等工作经验或高净值客户资源者优先;
3、职业素养高,有一定的营销能力,熟悉国内外的投资理财工具;
4、具有扎实的金融理论知识,熟悉私人理财业务,具备较强的判断、分析、协调和沟通能力;
5、有良好的风险意识;
6、拥有基金从业资格、证券从业资格、AFP、CFP等理财专业证照者优先;
7、公司规模大、发展空间大。
联系方式
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