1、分析中、高净值客户的投资需求，为客户提供投资顾问服务；
2、负责维护和经营中、高净值客户，并向客户介绍私人投顾等服务；
3、对存量客户进行深度挖掘，对客户提供基础性服务，包括但不限于客户提供市场、策略、资产配置、重要权益产品的传递和解读，提供沙龙服务；
4、对签约客户提供投顾咨询服务，为客户提供账户诊断、全帐户资产配置等服务；

任职资格
1、本科以上学历，具备证从、基从、投顾从业优先；
2、35岁以下优先，1-3年相关金融行业工作经验，具有一定的高净值客户资源储备优先，后续可晋升基金经理助理/基金经理；
3、具备一定的客户服务和营销能力，较好的沟通表达能力；
4、具有证券、基金、投顾资格，有大型券商、银行及信托理财经验优先。