投资顾问助理
7000-10000元
应届毕业生
本科
职位描述
职位描述:
1.为客户提供投资咨询及综合理财等服务;
2.开展客户营销、产品销售等工作,负责实施投资者适当性管理,落实投资者教育及各类法律法规的宣传,按时完成营业部下达的绩效考核指标;
3.根据公司规定开展业务推广,受理客户业务办理需求,并协助客户掌握公司各项业务办理流程;
4.负责建立并完善客户档案,收集并反馈客户需求信息,落实并处置客户投诉回访等工作;
5.按时完成公司下达的绩效考核指标,并能够及时准确完成领导交办的工作任务。
6.负责落实客户分类管理,为客户提供差异化、专业化金融服务;
7.负责组织开展投资报告会、理财讲座等投资者教育,以及包括媒体服务在内的营销推广活动;
8.根据公司要求合规开展投资顾问签约增值服务工作;
9.负责收集反馈客户需求,为公司提供业务及服务需求;
10.协助落实投资者适当性管理、反洗钱等各项合规风控工作;
11.完成上级交办的其他工作。
职位要求:
1、具备经济、金融、营销相关专业本科以上学历;
2、具有证券从业资格证或基金从业资格证优先;
3、良好的职业道德、敬业精神和工作责任感;
4、具备专业知识和较高的政策和业务水平;
5、具备良好的协调、沟通能力以及文字表达能力;
6、具有很好的口头表达能力和感染力;
7、具备较强的责任感,勤奋踏实,能承受一定的工作压力,具有良好的沟通协调能力、执行力和学习能力;
8、认同公司企业文化与价值观,有较强的风险意识,热爱证券经纪事业,具备从事证券营销工作所必需的知识和技能。
截止日期:2025年04月19日
招聘人数:2人
联系方式
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