河北分公司本部-财富管理岗(业务) (MJ002337)
5000-10000元
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职位描述
工作职责
1.开发并维护财富管理和零售客户;
2.提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;
3.为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务,促成产品销售及交易;
4.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务;
5.深度了解客户需求,根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;
6.通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
7.完成分公司总经理和团队长下达的其他工作。
任职资格
1.本科及以上学历;
2.经济、金融类及相关专业优先;
3.两年及以上工作经验,证券、基金、信托、私人银行财富管理或大型券商分支机构财富管理相关工作经验优先;
4.具有证券从业资格、基金从业资格等;
5.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则;
6.了解相应交易品种的交易程序,具备一定投资知识和技能;
7.有较强的书面/口头表达能力及开拓创新能力。
联系方式
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