家族(家庭)办公室 业务总监
20000-25000元
应届毕业生
本科
职位描述
工作职责:
1.负责家族(家庭)信托等财富管理信托项目的承揽开发工作;
2.深入了解家族以及家族成员的需求,设计专业的财富管理方案,包括量身定制的家族(家庭)信托、保险规划、税务与遗产安排等相应规划方案;
3.负责维护合作渠道关系,包括私行、保险公司、券商、私募基金、上市企业等;
4.深入了解金融市场变化,及时收集同业信息、客户潜在需求,提出优化产品、服务流程的合理化建议;
5.负责主持项目尽职调查及具体过会、实施、运营等工作;
6.组织开展家族(家庭)信托品牌宣传工作;
7.进行家族(家庭)信托业务团队人才建设、培养;
8.完成公司及部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1. 45周岁以下;
2.本科及以上学历,经济、管理、金融、财会、法律等相关专业优先,具有法律职业资格或持有CFP/CPA/CFA者优先;
3.具备5年以上财富管理行业工作经验;
4.具有丰富的客户资源、优秀的市场开发能力能力,以及良好的文字功底;
5.熟知相关法律法规,在业务拓展中确保合法、合规经营并重视风险控制;
6.具备良好的客户服务意识、沟通协调能力、团队协作能力、市场营销技巧,形象气质佳。
1.负责家族(家庭)信托等财富管理信托项目的承揽开发工作;
2.深入了解家族以及家族成员的需求,设计专业的财富管理方案,包括量身定制的家族(家庭)信托、保险规划、税务与遗产安排等相应规划方案;
3.负责维护合作渠道关系,包括私行、保险公司、券商、私募基金、上市企业等;
4.深入了解金融市场变化,及时收集同业信息、客户潜在需求,提出优化产品、服务流程的合理化建议;
5.负责主持项目尽职调查及具体过会、实施、运营等工作;
6.组织开展家族(家庭)信托品牌宣传工作;
7.进行家族(家庭)信托业务团队人才建设、培养;
8.完成公司及部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1. 45周岁以下;
2.本科及以上学历,经济、管理、金融、财会、法律等相关专业优先,具有法律职业资格或持有CFP/CPA/CFA者优先;
3.具备5年以上财富管理行业工作经验;
4.具有丰富的客户资源、优秀的市场开发能力能力,以及良好的文字功底;
5.熟知相关法律法规,在业务拓展中确保合法、合规经营并重视风险控制;
6.具备良好的客户服务意识、沟通协调能力、团队协作能力、市场营销技巧,形象气质佳。
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