1、负责陪同私银财富经理拜访私人银行客户，并协助和督导私银财富经理向客户出具各类投资理财建议，进行客户资产及产品配置，定期进行客户资产跟踪检视等工作； 2、协助和督导私银财富经理向客户提供行内产品与服务的咨询,就各类产品和服务进行深入、客观及恰当地分析； 3、负责为私人银行客户提供财富规划、金融综合解决方案及其他顾问咨询服务； 1、大学本科及以上学历，金融、经济、管理、法律类专业； 2、具有6年（含）以上金融从业经历，4年（含）以上银行理财相关工作经验；具备CFP资格，具有CFA、ACCA、CPA资格者优先； 3、熟悉私人银行产品、能熟练运用金融工具、有独立运作投行类项目经历者优先；具有较好市场拓展能力、综合分析能力及沟通协调能力者优先； 4、未出现过重大责任风险及投诉。