【工作职责】 1、服务于中高净值个人及家庭用户，为客户提供理财投资规划及财务风险规划服务； 2、通过与客户1V1沟通，对客户家庭财务方面存在的问题进行专业且全面的诊断； 3、通过多种投资工具及金融产品，为客户全面规划，使得资产在安全、稳健的基础上实现保值增值； 4、维护客情关系，定期为客户做账户提醒及诊断服务，实时解答客户问题。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，金融、财经相关专业优先； 2、具有基金从业资格、证券从业或相关证书（AFP\CFA\EFP）； 3、优秀的客户沟通能力、谈判技巧和洞察能力； 4、有良好的团队合作精神和敬业精神； 5、熟悉各种投资工具和金融产品，有投资和购买保险经历的优先。