1、负责开拓已有客户资源，为客户提供全方面的理财规划服务；

2、负责维系客户关系，与客户进行业务沟通；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责宣讲公司理财产品，为客户提供理财咨询服务；

5、定期参加公司组织活动、培训；

任职资格：

1、大专及以上学历，金融学、保险学、工商管理、会计学、市场营销等相关专业及退伍军人优先考虑，年龄25周岁以上；

2、具有银行、保险公司相关工作经历者优先考虑；

3、具有较强的服务意识；

4、具有较强的沟通表达能力和学习能力；

5、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

6、具有一定的公关策划和实施能力，并有一定的文笔表达能力；

职位福利：商业险保障、养老公积金、补充医疗险、工作时间自由、定期团建、每天只需打卡一次、公司方案补贴