家族办公室财富顾问
1元以上
应届毕业生
学历不限
职位描述
岗位职责:
1.通过与家族客户/高净值客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及投资方面的需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户进行资产规划。
3. 针对家族办公室产品体系,进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的个人财富管理和企业综合服务。
4.完成公司制定的考核目标,完成高净值客户销售。
5.管理人级别需具备管理权责。
岗位要求:
1、大学本科及上学历;经验丰富及资源丰富者可放宽至大专学历。
2、在金融行业有相关工作3年及以上经验,有自己的客户资源与渠道。
3、对家族财富事业有浓厚兴趣且希望在此领域长期发展的。
4、具备银行/信托/券商/家族办公室/财富管理相关工作经验。
1.通过与家族客户/高净值客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及投资方面的需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户进行资产规划。
3. 针对家族办公室产品体系,进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的个人财富管理和企业综合服务。
4.完成公司制定的考核目标,完成高净值客户销售。
5.管理人级别需具备管理权责。
岗位要求:
1、大学本科及上学历;经验丰富及资源丰富者可放宽至大专学历。
2、在金融行业有相关工作3年及以上经验,有自己的客户资源与渠道。
3、对家族财富事业有浓厚兴趣且希望在此领域长期发展的。
4、具备银行/信托/券商/家族办公室/财富管理相关工作经验。
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