私人财富顾问(J13301)
面议
应届毕业生
学历不限
职位描述
工作职责:
1.承接和维护高净值客户服务工作,以做大客户资产为目标;
2.以客户为中心,不断挖掘和满足客户个性化产品和增值服务需求,整合公司全业务链资源,落实客户定制化财富管理需求,实现客户财富的保值增值;
3.深入经营高净值客户,挖掘高净值个人业务的其他合作机会,包括但不限于为高净值客户家庭及企业提供全方位综合金融服务;
4.借助分公司高净值客户服务平台,定期组织高端客户圈层活动,提升客户粘度和忠诚度,推动重点业务落地。
5.持续为客户提供投资者教育、揭示风险,同时遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定。
任职资格:
1.本科及以上学历,35岁以下(特别优秀者放宽至37岁)。
2.三年以上金融行业营销服务工作经验,具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
3.具备证券从业、基金资格、投资顾问资格,同时具备期货资格者优先。
4.具备良好的宏观经济及金融市场知识,熟悉国际、国內资本市场,有较强的行业、个股及金融产品分析和政策预判能力;
5.具备较强的市场敏感度和客户服务意识,具有较好的资料搜集、数据分析、报告写作、客户沟通和演讲能力。
6.认同公司文化,积极进取,结果导向,具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无不良从业记录,责任心和合规意识强。
1.承接和维护高净值客户服务工作,以做大客户资产为目标;
2.以客户为中心,不断挖掘和满足客户个性化产品和增值服务需求,整合公司全业务链资源,落实客户定制化财富管理需求,实现客户财富的保值增值;
3.深入经营高净值客户,挖掘高净值个人业务的其他合作机会,包括但不限于为高净值客户家庭及企业提供全方位综合金融服务;
4.借助分公司高净值客户服务平台,定期组织高端客户圈层活动,提升客户粘度和忠诚度,推动重点业务落地。
5.持续为客户提供投资者教育、揭示风险,同时遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定。
任职资格:
1.本科及以上学历,35岁以下(特别优秀者放宽至37岁)。
2.三年以上金融行业营销服务工作经验,具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
3.具备证券从业、基金资格、投资顾问资格,同时具备期货资格者优先。
4.具备良好的宏观经济及金融市场知识,熟悉国际、国內资本市场,有较强的行业、个股及金融产品分析和政策预判能力;
5.具备较强的市场敏感度和客户服务意识,具有较好的资料搜集、数据分析、报告写作、客户沟通和演讲能力。
6.认同公司文化,积极进取,结果导向,具备优秀的团队合作和沟通协调能力;无不良从业记录,责任心和合规意识强。
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