4.负责开拓目标市场，根据客户需求制定全方面的理财规划、做好理财服务。

5.参加公司组织的培训，学习公司新产品。

任职要求：

1.学历大专及以上，市场营销、金融学、保险学、财务、工商管理等相关专业优先考虑。

2.熟练掌握个人及家庭理财相关知识及技能。
3. 具备优秀的语言表达和谈判能力，能够快速建立良好的人际关系。
4. 具有较强的学习能力和适应能力，熟悉常用办公软件操作。
5. 有过销售或客服工作经验的优先考虑。

6.优秀者可适当放宽条件，接受应届毕业生。