"1、每日参加相关会议及培训，持续提升服务技能。
2、每日面见服务1位以上的客户，完善保单信息，梳理保障内容，告知服务权益。
3、每周邀请客户参加公司的各类活动。
4、根据公司相关要求，实时推荐符合条件的伙伴加盟。
5、协助社区及公司进行风险普查等工作，并按要求建立、健全客户档案和保户承保记录，携手社区一起进行社保、商保的宣传工作，协助公司进行：老龄险、关爱系类等民生保险的收费。
PS：
成熟客户资源，综合金融开拓财富管理；
专属服务扶持，多项财务支持创富圆梦；
专业技能培训，星级导师成功辅导帮助；
专项福利待遇，国寿定制养老医疗保障；
管理晋升通道，团队做大做强更有成就；
品牌平台支持，助推事业发展终身荣耀。"