岗位职责：
1.服务于高净值客户，为高净值个人客户提供全方面资产配置服务;
2.根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财规划方案;
3.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询；
4.完成个人业绩指标。
任职资格：
1、金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。