1、负责机构业务的开发和维护，与银行、信托、券商、公募、保险、私募、第三方销售平台建立持续稳定的合作关系；
2、负责营业部高净值客户的开发和维护；
3、积极开展投行、资管、债券等业务，配合开拓机构渠道；
4、牵头处理与上市公司、公募私募基金等机构在业务合作上的相关事务，为项目团队提供协助与支持；
5、协助制定区域内综合业务战略规划，深耕本地环境，利用公司平台整合资源，推进业务落地。