福建分公司辖内营业部-综合金融客户经理 (MJ000711)
8000-24000元
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职位描述
岗位职责:
1)负责营业部核心个人客户关系维护与拓展工作;
2)定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务;
3)深度了解客户需求,根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品
4)为潜在客户提供专业的顾问服务,促成产品销售及交易
5)完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作
任职资格:
1)全日制大学本科及以上学历,经济、金融、财会、法律等相关专业;
2)2年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历;
3)具备证券从业资格。具有投资顾问资格的人员优先;
4)热爱证券行业,进取意识强,具备清晰的业务拓展思路,具备较强的沟通协调能力与客户开发服务能力。
5)特别优秀的,可以适当放宽条件。
联系方式
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