1、学习保险知识及综合金融知识，理财知识，管理知识，目标成为国寿广发新一代综合金融规划师。 2、根据客户的家庭资产规模及生活状况分析并制作合理有效的理财计划，依托国寿金融集团业务平台，运 用证券、基金、信托、银行，人寿保险、财产保险、团体保险等金融产品，使客户的咨产在安全，稳健的 基础上保值和增值。 3、银行业务，广发银行所提供的相关产品及服务，如广发银行借记卡，信用卡，信贷业务等; 4、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等: 5、证券业务及期货产品，如股票、债券等; 6、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、团体意外险等 7、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等。