岗位职责： 1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 3、通过参与公司举办的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。 任职资格： 1、金融、经济或财经院校营销专业，统招大专以上学历； 2、有基金、证券、AFP、CFP等金融理财师相关从业资格者优先； 3、具有扎实的金融专业知识储备，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考； 4、现任银行零售部理财经理岗位、证券公司理财顾问等职位，并具有4年以上相关从业经验； 5、有一定客户资源或销售经验者优先。