岗位职责：1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；3、通过参与公司举办的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；4、通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。任职资格：1、金融、经济或财经院校营销专业，统招大专以上学历；2、具有扎实的金融专业知识储备，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；3、有金融行业或者高端私人理财服务2年以上。证书要求：具有基金从业资格；同时具有证券、AFP、CFP等金融理财师相关从业资格者优先。