1. 入司后接受中国人寿自贸区分公司统一培训（公司文化发展，保险专业知识，销售面谈技巧）。2. 依据个人专业能力，为客户提供满足其需求的专业的保险金融知识咨询和保险金融规划服务。3. 通过与公司孤儿单老客户交流后了解客户情况，为客户及其家人设计理财产品和规划方案。4. 定期接受专业综合金融营销技能辅导，培训和讲座，提升专业化技能水平。5. 负责客户保单售后服务（提醒续保，领取保单生存金，养老金，红利金等）。6. 参与团队规章制度，营销方案及招聘计划等一系列工作计划的制定和实施，监督并反馈执行情况。