1. 入司后接受中国人寿自贸区分公司统一培训（公司文化发展，保险专业知识，销售面谈技巧）。2. 依据个人专业能力，为客户提供满足其需求的专业的保险知识咨询和保险规划服务。3. 通过与客户交流后了解客户情况，为客户及其家人设计理财产品和规划方案。4. 定期接受专业保险业务辅导，培训和讲座，提升专业化技能水平。5. 负责客户保单售后服务（提醒续保，保单保金等）。6. 参与团队规章制度，营销方案及招聘计划等一系列工作计划的制定和实施，监督并反馈执行情况。