一：证券投资顾问私人银行客户财富管理师1，为企业和高净值客户提供专业化，定制化财富管理服务;2，组织消化公司内部研究成果，制作可服务于客户的标准化服务内容，并纳入到公司整体基础服务体系二：财富管理条线1，根据营业部产品销售策略和规划安排，加强各类金融产品(含公募、私募、OTC)的研究;2，拓展并维护各类产品销售渠道，做好产品销售工作3，落实其他产品销售管理相关工作三：交易服务为专业投资机构或个人投资者提供交易通道、交易软件、策略模型等交易服务四：其他业务1，加强公司各项重点业务学习，做好面向客户的相关业务培训2，做好投资者适当性管理、投资者教育工作3，妥善处理客户信访及客户投诉并按要求存档和报告4，负责客户常规业务受理