1、开拓及服务客户，包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求；2、根据客户需求，为客户提供全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐事宜的投资产品，；3、负责持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务，维护与客户长期的良好关系；4、领导安排的其他工作。 职能类别：理财顾问