海外资产配置(家族办公室)
20000-30000元
应届毕业生
本科
职位描述
岗位职责
1、通过与家族客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及投资方面的需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户进行资产规划;
3、组织筹备客户沙龙和讲座等活动,通过客户沙龙和讲座等活动提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4、针对公司各类理财产品(固收类、权益类、家族信托类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
5.完成公司制定的考核目标,完成高净值客户销售。
任职资格:
1.***本科及以上学历;
2.在金融行业有相关工作5年及以上,有自己的客户资源与渠道。
3.年龄30 之间;
4.对家族财富事业有浓厚兴趣且希望在此领域长期发展的;
5.银行/信托/券商/家族办公室/财富管理相关工作经验。
公司业务包括但不限于:海外家族信托,国内外基金,海外保险,留学,移民等业务。
联系方式
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