岗位职责: 1.具备较强的市场和客户开拓意识，透过自身的努力、带领团队，开发新客户； 2.为客户提供高质量的理财规划方案，以达到客户、公司双盈利的目标； 3.指导下属通过各类渠道，对客户进行有效筛选，并与客户建立长期良好的关系； 4．指导下属向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务； 5、开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议； 6、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护； 7、负责组织客户进行理财知识的系统培训；