1.学习金融行业知识，熟悉保险及理财专业知识。 2.熟练掌握产品及产品条款，销售技巧及与客户沟通技巧。 3.开发潜在客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标。 4.做好孤单客户的售后服务工作，索取转介绍，从而促成新的销售目标。 5.整理客户档案，合理制定客户家庭保障计划。 6.根据客户需要，为客户规划家庭资产配置，制定理财规划。 7.携手广发银行办理银行相关金融理财业务。 8.有创业梦想和激情，敢于挑战自己。 9.配合公司筹建团队，管理团队，为自己和团队成员规划职业道路。