职位描述：
一、职责描述
1、服务于公司vip客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
二、任职要求
1、22-45周岁，大专以上学历；
2、性格开朗、乐观、有责任感、学习及表达能力强；
3、具有较强的沟通能力及心理素质，具有亲和力，善于建立和维护人际关系；
4、具有一定的独立分析、判断和解决问题的能力；
5、踏实、诚恳、勤奋，有强烈的成就自己事业与梦想的愿望；
6、金融、保险、销售、贸易、管理等专业优先；